K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

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凯发k8官方旗舰厅-天风证券-万顺新材-300057-镀膜工艺平台性公司受益5G、QLED、柔性电子等趋势-191012

浏览: 发布时间:2024-04-30 19:39:04

  公司12年收购亚洲大型双零铝箔专业制造厂商江苏中基75%股权进军高精度铝箔市场★▽▪△=•,于18年收购剩余股权实现对江苏中基100%持股▼-★▪▲,铝箔业务目前是公司营业收入和利润来源贡献最大的一块业务•◇=。公司产能高▷-▷◇□◆,江苏中基铝箔年产能8●★●◁◆.3万吨◁◆■▽☆▲,孙公司安徽美信▼◇○、江苏华丰的铝板带年产能逾10万吨•□◇。公司积极拓展其它软包装▼◆★□、医药用▽=…、电力电容器用☆-☆、及电池外包装用铝箔等市场领域▽▽△★,多元化业绩增长点•-○◆。

  集环保包装材料▼•、高精度铝箔▽=•、功能性薄膜三大业务于一体凯发k8官方旗舰厅•▼▲■☆△,公司核心技术为膜材产品镀膜工艺○▷▪▽,公司主力产品包装材料▷▼△◁△、ITO膜▷■●、窗膜▪●、显示用阻隔膜均由公司镀膜技术平台针对不同下游衍生应用•◆○■▷。【慧博投研资讯】公司2019H1营收20•▷•◆.35亿元◇★●,同比增长3▽•▷●.71%△-…◆◁,归母净利润0○•△◆●●.47亿元-•◆,同比增长13•◁•.52%◇◁,扣非归母净利润同比增速56●★.7%☆▼□,保持良好增长势头▪○★▽△。(慧博投研资讯)2-□■.铝箔扩产+产品结构优化凯发k8官方旗舰厅▽■•●=▷,保持增长势头

  3•==▷•.华为等发力驱动显示技术升级■••-▷★,QLED阻隔膜▷=▲▼☆★、纳米银膜有望成为重要增长点

  天风证券-国光电器-002045-盈利能力提升明显◁◇=-□•,中长期看好AI/汽车/VR业务赋能成长-240428

  2△…. 用户需知◇□▲,研报资料由网友上传▽=◁▪=,所有权归上传网友所有○=•◁◆•,慧博投研资讯仅提供存放服务••☆▽◇△,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性□▽▽、正确性★□、完整性凯发k8官方旗舰厅■△、线-☆. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人着作权的情形■••□•,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知△○◆,并提供身份证明○○、权属证明及详细侵权情况证明■◁…•…。慧博投研资讯将遵循版权保护投诉指引处理该信息内容-☆•▼-;

  6△•.投资建议▷…:我们看好公司在高端镀膜行业的技术领先性以及在5G△•▷、柔性电子产业趋势下新业务的成长性☆▷◇,2020年公司QLED阻隔膜★◁□…、手机壳PVD镀膜●•□◆□▼、窗膜等新业务有望带来高成长■•★,我们预计公司19-21年归母净利润分别为1△◁•●…■.9/2▼○.6/3▷▷◆.3亿■▼▪▼▪,参考电子材料行业可比公司(激智科技▽▷▼★、三利谱△…、洁美科)估值(中值27★△◇.41x)=▽,我们给予公司目标价15▽☆◁□.93元□-…=,首次覆盖★☆○•△,给予☆-△★“买入…★”评级•◁□◆●■。

  5G手机去金属化是产业趋势•◆,塑料外壳PVD镀膜方案将是玻璃背板方案以外的重要选择•▲△,外壳PVD镀膜的核心难点是镀膜的品质和良率=▪•,镀膜的品质和良率是核心竞争力●▲▼□,公司凭借镀膜行业多年的积累保持行业领先的竞争优势•△▲,有望在5G趋势下充分受益▽★○•。

  公司积极研发新品◇☆,产品覆盖高阻隔膜▷★□◆、液晶调光膜用导电膜■●◆…•△、纳米银膜○••…◆▷、智能光控隔热膜等▽□▷▪◁。折迭手机逐渐渗透以及大尺寸面板量产◇■○,为纳米银膜提供庞大下游需求◆◁●■,未来有望随着折迭手机渗透需求提高▲▼•☆。华为智慧屏开始重点推广QLED显示方案□●▼…,有望开启tv显示新时代=…,上游QLED阻隔膜有望迎来需求高成长+国产化加速的产业机遇•★。公司18年投资建设应用于光电领域新型显示元器件的高阻隔膜材料600万平方米和应用于高端包装领域的高阻隔膜材料1200吨●☆•△,将是未来重要的新业务增长点▲◇●▼◇▪。

  新产品放量持续推进-240428天风证券-鼎龙股份-300054-24Q1同比高增▽▼,

  天风证券-敏芯股份-688286-三四季度营收屡创新高○☆■•▷,毛利率逐季修复显着-240428

  天风证券-欧普照明-603515-高质量成长▪••◁▪…,分红率提升-240429

  风险提示…▽•○:铝箔行业竞争加剧风险△■●;QLED渗透率提升不及预期•-;公司新产品开拓不及预期

  建筑窗膜◇■▼、车窗膜等应用市场空间广泛☆•☆●,需求持续增长▪•,公司深耕行业多年凯发k8官方旗舰厅◆▲★•-,技术和客户优势显着•★●•☆●,随着产能逐步投放△▽△▲…,业绩有望迎来高成长◆…▽★。公司隔热节能膜产品2018年销售收入3★★◆,897○□○.79万元▽▲••■□,同比增长77☆◆.75%•□▽▷□。公司智能光控隔热膜★□、Low-e功能膜在中高端汽车▷▽、建筑玻璃贴膜市场广受欢迎●◇•▷★。

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  天风证券-光峰科技-688007-车载光学业务开始放量-□•=■=,峰米业务持续减亏-240429

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